相较于电动汽车，笔者更愿意把关注的目光落在智能驾驶产业链上，因为这条产业链集中体现了人类科学技术和工业文明。作为投资者，不仅需要全面学习智能汽车的相关知识，更要拥抱产业链上的企业，因为这不仅仅是拥抱了投资标的，而是拥抱了一个崭新的时代。
站在2023年下半年的第一个月，回顾半年多以来的思路历程，笔者感觉自己的总体把握还是比较正确的，那就是盯住马斯克、盯住科技进步。这段话其实有两个含义：一个就是在经济转型升级过程中，科技将起到推波助澜的作用，发挥出推动社会发展与社会进步的作用；第二个含义是科技进步一定有标志性事件与标志性人物，笔者坚定地认为马斯克身上具备这些特质。
我们来看马斯克从事的工作吧。推动太空探索。马斯克的太空火箭不仅是地球上最具性价比的太空运载工具，而且实现了运载工具的重复利用。用自己的太空运载工具发射通信卫星造福无法上网的人群，利用太阳能开发储能系统，让世界走入新能源的利用阶段，在电动智能汽车上实现智能驾驶并实践全自动驾驶汽车在智能汽车上研发AI体系，利用同类模样制造人形机器人，开发脑机系统造福瘫痪病人……，马斯克的研发能力和超强的执行力，都让人类在更高的层次看待自己的未来。还是这句话：由于马斯克的标杆作用，他身后一直存在一大批的追赶者，其中也包括了我国的学习者、模仿者，更不要说特斯拉只是一辆电动车，它答载着人类追逐科技发展的希望。
近日，又有马斯克说特斯拉汽车的新闻了。
特斯拉发布2023年第二季度财报。财报显示，特斯拉实现营收249.27亿美元，同比增长47%；净利润为27.03亿美元，同比增长20%，自由现金流为10.1亿美元。财报显示，特斯拉的毛利率已跌至18.2%，创下16个季度以来的最低水平，整体营业利润率下降到10%以下。不过，特斯拉这份财报并不特别差。年初至今，特斯拉股价涨幅已超150%，特斯拉汽车降价举动反映在特斯拉的财报上就是，增收不增利，这让特斯拉股价盘后跌近10%。不过，马斯克对股价下跌也有自己的看法：“我认为特斯拉价值有望达到现在的5倍，甚至10倍。”马斯克在第二季度财报电话会议上表示：我们预计第三季度的产量将略有下降，因为我们会在夏季停工，以便进行工厂的升级。若整体经济环境不稳定，还会继续进行降价。
马斯克的一举一动，不仅关乎特斯拉的股价，更关乎电动汽车的整个行业。二季度，福特、通用等一众美国车企，以及在美生产销售的车企，纷纷开始接入特斯拉充电网络，并适配特斯拉充电标准，这直接助推特斯拉在服务和其他收入方面营收增长47%，达到21.5亿美元。有分析师指出：到2032年，特斯拉充电网络营收将达到96.5亿美元，其中一半以上的营收将来自其他汽车制造商使用其充电网络产生的营收。
财报电话会议上，马斯克还透露了很多劲爆消息：比如FSD（完全自动驾驶）正在讨论和“某主机厂”授权；今年产能虽然下降，但交付目标仍为180万辆；脑机接口公司Neuralink可以为截肢者提供仿生假肢等。马斯克在财报会议上表示，特斯拉的自动驾驶软件，将会是资产价值变化最大的一个业务。在此之前，他甚至表示可以“零利润”卖车。FSD是马斯克最看重的资产，也是特斯拉能够持续打价格战的底气。现在FSD第一个潜在客户已经来了，马斯克说目前正洽谈将FSD技术授权给一家大型车企使用。尽管他没有透露哪家车企，但舆论认为就是福特汽车。理由是福特不仅承认特斯拉充电标准，而且在谈论Cybertruck电动皮卡上市话题时，马斯克还说到福特F150电动卡车F-150Lightning太贵，福特汽车马上就宣布电动卡车F-150Lightning所有车型降价，最高可降达1万美元。
由此可见，特斯拉汽车不仅在中国汽车市场存在鲶鱼效应，其作用在美国同样存在。笔者引用一个案例：腾讯智能汽车云升级“双专区”，支撑智能驾驶量产阶段业务连续性。据腾讯透露，已在河北省怀来县新设立“腾讯智能汽车云华北专区”，专为智能汽车行业客户服务。这意味着腾讯智能汽车云已升级为华东、华北“双专区”模式，可以更好地支持智能驾驶量产阶段行业需求，保障业务连续性和相关数据的安全可信。这既说明国内科技企业追赶特斯拉的态度，也说明引入特斯拉这条鲶鱼的作用。笔者认为，随着特斯拉充电系统标准被北美市场认可，欧洲的认可也将大概率实现，那么我国的电动汽车充电标准会不会接纳呢？这将是不远的将来非常值得观察的一个事件。
笔者欣赏这段话：一流企业定标准，二流企业做品牌，三流企业卖产品。能够制定标准的企业都是行业翘楚，而在电动汽车行业，能够称得上一流企业的，笔者认为只有比亚迪与特斯拉了。当下的一个现实：北美汽车行业巨头通用、福特已经宣布，2025年开始，生产的电车将放弃北美充电标准CCS1，改用特斯拉充电标准NACS。欧洲新能源汽车巨头斯特兰蒂斯也表示，正在评估NACS，有可能使用特斯拉的充电标准。目前全球共有四大电车充电标准，包括特斯拉 NACS、欧美 CCS、日本CHAdeMO，以及我国的GB/T。这里可以比照苹果手机的例子，在其他厂商普遍使用Type-C接口时，却坚持Lightning接口。
读者朋友也许注意到，笔者不说新能源汽车，而是说电动汽车或电动智能汽车，这是关注电能的来源，无论新能源（风光等）和旧能源（煤炭、石油等）最终都以电能的形式成为电动汽车或电动智能汽车的动力来源，而我国力争在2030年前实现碳达峰，2060年实现碳中和，新能源革命成为大趋势。而在电动汽车领域，笔者认为将出现两个方向：一个方向是将会让电动汽车越来越便宜，甚至出现大批共享电动汽车，很多人不必自己拥有一辆电动汽车，但可以实现电动汽车代步。另一个方向就是电动汽车更加智能化，相当程度达到家庭与办公室的标准，可在这类电动汽车上生活和办公，驾驶车辆的工作越来越多的交给“开车机器人”，实现“移动的Chart GPT”。
笔者更愿意把关注的目光落在智能驾驶产业链上，因为这条产业链集中体现了人类科学技术和工业文明。来看看这条产业链的构成吧：
智能驾驶产业链：感知层（摄像头、COMS感光芯片、毫米波雷达、激光雷达、惯性测量传感器）、通信层（通信模组、以太网借口、高速连接器）、定位层（GPD模组、高精地图、V2X技术）、线控底盘（制动、悬挂、转向、换挡、电机）、智能座舱（软件算法、车载PCB、显示、芯片、光学、声学）、决策层（智能驾驶系统、存储芯片）等。再加上外形和内饰设计，车与车之间的关系，是不是一个新的智能汽车时代的降临？
笔者认为，作为投资者，不仅需要全面学习智能汽车的相关知识，更要拥抱笔者上述括号中的企业，因为这不仅仅是拥抱了投资标的，而是拥抱了一个崭新的时代。
（文章来源：金融投资报）
