7月28日给予领益智造(002600)推荐评级。
投资建议：预计公司24-26 年归母净利润为20.38/32.44/41.57 亿元，对应现价PE 为23/14/11 倍，公司为国内精密智造领军者，且业务多方位布局AI终端+新能源领域，维持“推荐”评级。
风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；新业务拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。
【11:35 宁德时代(300750)：业绩再超预期 竞争力稳步提升】
7月28日给予宁德时代(300750)推荐评级。
投资建议：考虑到公司渗透率持续提升，龙头地位凸显，该机构调整24-26年归母利润分别为530，606 及709 亿元（此前为522，582 及656 亿元），同增20.2%，14.3%，17.1%。对应PE 分别为16X，14X 和12X。维持“推荐”评级。
风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，原材料波动超预期。
该股最近6个月获得机构64次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次强推评级。
